تذهب مهرة لشقتها القديمة في شبرا لتبحث عن اخوها طارق وتسأل جارتها عنه، فتنكر معرفتها أين هو، بينما تصعد الى السطوح وتجد طارق مختبئ، ينزل طارق الى الشقة ليجد مهرة ويقول لها "انا مدمن وعليا فلوس لتاجر مخدرات كبير.. لو ما اديتهالوش هيدبحني" فتقول له" انا هتصرف وهحل كل حاجة ، انا اختك ومسؤولة عنك" وبالفعل تذهب معه لتسليم الاموال لتاجر المخدرات الذي يريد ان يحتجز طارق، لكن هي تصر على ان تأخذه معها، وبينما هما عائدان في الطريق.. يفتح طارق باب السيارة وينزل ويقول لها" حاولي تنسي طارق" ويضيع وسط الزحام وهي تبكي بحرقة . من ناحية اخرى نجد جابر يصطحب الفنانة دنيا المصري التي تعمل هي وشقيقتها على" عربية كبدة" وقد احبته، ويجلسان على النيل وتحكي له انها احبت وتزوجت ثم تطلقت وانها تحبه وتعشقه، اما هو فيحكي لها عن مهرة ويقول لها" الدنيا من غير مهرة ملهاش اي لازمة".. تعرض عليه دنيا المصرى الزواج، يقول لها "انا قلبي مش معايا "تقول له" انا راضية وهرجع لك قلبك" . ثم يذهب جابر للقاء الفنان طارق النهري او "مستر جون "الذي يعمل هو الاخر في تجارة السلاح منافسا لأحمد بدير " انور الزيات" وقد سمع عن شجاعة جابر وقتله لرعد .. وفي الجلسة يجد احد الرجال.. شقيق الرجل الذي قتله جابر في الصحراء، ويطلب منه فدية اخوه عباره.. عن جملين محملين بالسلاح ،فيما يعرض عليه طارق النهري العمل معه بدلا من احمد بدير، فيحكي جابر ل " كوانا " احد رجال انور الزيات ويقوده ايضا للعمل معه، بينما يخبره " كوانا" انه عرف ان مهرة" جوزها عظمة تقيلة ورجل له وزنه في السوق" . وفي مشهد اخر تعود مهرة بعد هروب اخوها الى فيلا زيدان وتجلس باكية ، اما هو فيدخل عليها ويعاتبها قائلا" انا عملت لك كل حاجة في الدنيا عشان اسعدك بس ما عرفتش اخليكى تحبيني" ويسألها" انتى ليه ما قلتليش ان جابر طلع من السجن؟" تندهش انه عرف وتذهب الى المصنع وتشك في ان صديقتها سحر هي التي سربت هذا الخبر وبالفعل تواجهها لتعترف لها سحر بذلك فتطردها من المصنع وتهددها ايضا.. متهمة اياها بالخيانة .