تبدأ الأحداث باتهام بهجت لعمر بالسرقة بالتعاون مع أصدقائه، واستغلال حبه له وعدم تقديره لحالته المادية. تسمع منال صوت خناقة بهجت، وتتجه لشقتهم وتحاول الدفاع عن جميلة؛ ظناً منها أن بهجت يعنفها، يطلب منها بهجت أن تسكت ولكنها تستمر دون توقف ويعلم عمر بالأمر ويسأل عن الموضوع. يعرف عمر بعلاقة أخته جميلة ومحمود، ويضربها، يتدخل بهجت وينهره، يصرخ عمر فى وجه جده وتشتد الخناقة بينهم، ويترك عمر البيت، يذهب عمر لمحمود فى بيته، ويقوم بضربه ويدافع عنه والده «علاء زينهم». ينتهى عرفان من تصنيع خلطة «شامشون» ويجربها بنفسه، وينادى على زوجته علية، ولكنه يفشل. يقف عمر وحيداً على «ممشى أهل مصر» ويبدو عليه الحزن، تحاول مى صرف نظر فريد عن عمر، ولكنه يتمسك بالعمل معه. يقوم عرفان بغسل الأطباق بدلاً من علية، وهو يغنى «خلطة وندمان عليها..كان عندى أمل فيها» وتضحك علية وتذكره بالليلة الماضية. يبدأ بهجت الإشراف على السنتر التعليمى بنفسه ويواجهه أول مشكلة. تبكى فلة؛ بسبب غياب تيتا «عنبة»، وتهون عليها نعناعة وتضمها. يستضيف أسامة، عمر فى منزله، ويناقش معه عمله مع فريد، يرى عمر على «الدارك ويب» مشاهد لفئات مختلفة من العمر فى لحظاتهم الأخيرة معروضه للبيع.