يذهب جابر لأحمد بدير" أنور الزيات" يخبره بأن مستر جون يريده للعمل معه وانه وافق، يغتاظ الزيات ويقول له " بالبساطة دي ؟" جابر يرد : أنا حر، فيرد الزيات "انت كده بتعاديني" وانا خايف عليك،" اللي بيمشي في سكة جون ما بيرجعش" بينما نجد في لقطة أخرى جابر ونوسة" دنيا المصري" يتزوجان ويعيشان فى سعادة ، بينما نجد مهرة وزيدان يفتتحان المصنع الجديد . ويتفق جابر مع طارق النهري" جون" على استلام شحنة سلاح جديدة ويجعله يوقع على عقد مكتوب باللغة الانجليزية.. جابر لا يفهمه ولكنه يوقع عليه. على جانب اخر نجد طارق اخو مهرة والفتاة التي تحمل منه دون زواج وقد وصلت لشهور حملها الأخيرة ومع استمرار تعاطيها للمخدرات .. تعانى من ألام شديدة بالبطن فتذهب الى المستشفى و تفقد الجنين . اما سحر صديقة مهرة والتي خانتها وعرفت انها تنقل اخبارها لزيدان وتطردها.. فتذهب اليها وتقول لها" انا ليا حق عندك، انت عندك كثير وانا واحدة محتاجة وانا اللي خططت لك حياتك و جوزتك زيدان وخليته يكتب ابنك باسمه ، وتساومها انها اذا لم تعطيها اموالا ستذهب الى جابر وتخبره بأن له ابن من مهرة ، تنتهرها مهرة وتقول لها" انتى فاكرة نفسك هتكسريني؟ اقسم بالله وحياه ابني لو بقك اتفتح هخليكى تتمني الموت ". و في مشهد اخر اثناء سير مهرة بالطريق .. تشاهد" يمنى" زوجة زيدان الاولى فى سيارة احمد عبد الله محمود و تقوم بتصويرهما معا " .