وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة اليوم على قيد سندات التعمير للتوريق بقيمة 10 مليار جنيه والتى أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

تعتبر السندات التي تم قيد إصدارها "اسمية" في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل، وذات عائد سنوي متغير إصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:

سندات الشريحة الأولى (أ):

سندات توريق ااسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2,600,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 2,600,000 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 %) علاوة على سعر عائد اذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 %) والمحتسب يوم 7/4/2020، وبإجمالي " 10,90 % " (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس " الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020.

سندات الشريحة الثانية (ب)

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 6,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 6,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,70 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي " 11,10 % " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس " الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020.

سندات الشريحة الثالثة (ج)

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 84 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 1,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي " 11,20 % " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس " الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020.