بدأت الحلقة بظهور "سيف العربي" الذي يجسده الفنان أحمد عز بتأكده ما إذا كان مراقب من طرف احد أثناء مقابلته مع زملائه من مصر ثم عاد لمنزله ليجد أثار أقدام في منزله، وأثاء تفقده للمنزل وجد رجلين امام منزله يراقبانه، ليجري إتصال مع شقيقه "حازم" الذي يقوم بدوره الفنان خالد أنور ثم طالب مكالمة والدة الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله لتظهر والدته التي تقوم بدورها الفنانة "ماجده زكي" بعد إغلاق المكالمة تبكي بعدما أغلق دون ان تطمن علي ابنها ليقنعها والده أنه سوف يتصل بهم غدًا.
وفي مشهد اخر في المخابرات المصرية يسأل الضابط "أكرم" الذي يجسدة الفنان نضال الشافعي علي "السيد رفعت" وهو الفنان هشام سليم ليخبره بمحتوي الرسالة التي وصلت من العراق التي تقول أن هناك شيئ مهم سوف يحدث في العراق، في نفس الوقت كان الضابط رفعت في مقابلة مع والد "سيف العربي" دون معرفة عائلته عن طبيعة عمل ابنهم مع المخابرات المصرية، والذي يقوم بتوصيل رسائل غريبة تحمل كلمات سر تحمل رسالة معينه بينه وبين المخابرات لا يفهمها غيرهم.
وفي شرق أوربا ظهرت "دينا" والتي تقوم بدورها الفنانة هند صبري تخرج من عملها ثم تلاحظ أن هناك شخص يتتبعها لتدخل عيادة أسنان اخبرتها سكرتيرتها عن موعد لها هناك فقابلت شخص من المخابرات المصرية ليتضح أنها أيضًا تعمل مع المخابرات المصرية، فأخبرها أن هناك مراقبة عليها من قبل المنظمة الاسرائلية فيجب أن تكون حذره ثم تركته بعد ان بلغته يرسل سلامها للضابط "رفعت".
وبالعودة للمخابرات العامة المصرية عام 2007 في شرح يقدمة الضابط "رفعت" لضباطه عن تحرك قوات اجنبية في العراق بعد موت قائدهم "الزرقاوي" ليطلب منهم البحث عن معلومات عن القائد الجديد "أبو أيوب المصري" وطلب من الضابط "أكرم" إرسال تكليف ل "سيف" ومجموعته للتركيز علي السجون والارهابين الموجودين به.
وفي البغداد بالعراق قابل الضابط "اسامه" احد الارهابين اسمه "خالد" يجسده الفنان محمود حافظ وطلب منه اعطاءه معلومات عن "أبو أيوب المصري" مقابل ان يساعده في الرجوع لمصر ومسامحة المصريين له إذا صدق في توبته فطلب "خالد" منه مهلة لمدة ثلاثة أيام ليعطيه معلومات كافية.
وفي طرف اخر تنكر "سيف العربي" في شخصية أجنبي ليقابل عراقي يعمل بالسجن طلب منه صور من داخل السجن بعد أن دفع له المال ليتابع مهمته في البحث عن المعلومات المطلوبة منه وفي نفس الوقت تباشر "دينا" عملها لإقناع المنظمة بالعمل معهم.
وفي المخابرات المصرية وصلت رسالة تقول أن القاعدة تحاول إختراق المركز الإسلامي في العراق عن طريق عامل تابع لهم ليطلب الضابط "رفعت" سرعة تجنيد شخص يتبع لهم في المركز الإسلامي.
وفي جانب آخر باوربا رأت "دينا" كابوس يُقتل به "سيف المصري"، وفي العراق يقابل "سيف" الضابط "أشرف" الذي يقوم بدوره الفنان محمد عز في سوق عام ليحدث فاجأة إنفجار، وضرب نار وأثناء جري "سيف" يقابل صديقة العراقي الذي قتل أخيه ولكي ينتقم من القاعدة خطط لتفجير نفسه فترك ابنه له، وقام بتفجير نفسه، سقط في الحادث الضابط "اسامه"، و"سيف" ولم يتبين من توفي قب أن تنتهي الحلقة.
المسلسل من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار.