تبدأ أحداث الحلقة بمشهد للفنانة منه شلبي التي تجسد دور"كاثرين" زوجة محمود عبالظاهر الضابط الذي يجدي دروه خالد النبوي.
حيث تكون في مكتبة وتقوم بشراء كتاب عن واحة سيوه وتبدأ تصفحه ذلك بعد أن رأت في الحلقة السابقة لديه كتاب عن نفس الواحة.
تدور أحداث المسلسل في منطقة سيوة والتي تشهد قصة ضابط بوليس "محمود عبد الظاهر" ويجسدها النجم خالد النبوي، الذي تم نقله إلى الواحة بعد اتهامه باعتناق بعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني.
تؤدي الفنانة منة شلبي دور زوجته وتجسد شخصية فتاة أجنبية تدعى "كاثرين"، والتي لديها شغف كبير بالآثار المصرية، وتعيش هي وزوجها تجربة جديدة في حياتهما علي المستوى الإنساني والحضاري.
شهدت الحلقات السابقة أحداثاً متتالية حول حياة الضابط "محمود عبد الظاهر" واعتناقه لبعض الأفكار والاهتمام بمبادئ الثورة العرابية، ونقله إلى واحة سيوة لاستكمال عمله، والتحقيق معه بشأن الأفكار الثورية التي يتحمس لها.
يذكر أن مسلسل "واحة الغروب" من بطولة خالد النبوي، منه شلبي، منذر ريحانه، سلوي محمد علي، سيد رجب، من إخراج كاملة أبو زكري، من تأليف بهاء طاهر والمأخوذ عن راويته واحة الغروب، سيناريو وحوار هاله الزغندي، مريم ناعوم، من إنتاج شركة العدل جروب.