بدأت أحداث الحلقة بمقابلة بين الضابط محمود عبدالظاهر (خالد النبوي) مع الشيخ صالح، أحد شيوخ الواحة، والذي قام بإهدائه هدية ولكن محمود رفضها، وكان كلام الشيخ معه يحمل لغة تهديد؛ حيث طلب منه تخفيض الجزية والتفاوض مع الحكومة في مصر بشأن هذا الأمر.
تدور أحداث المسلسل في منطقة سيوة والتي تشهد قصة ضابط "محمود عبد الظاهر" ويجسدها النجم خالد النبوي، الذي تم نقله إلى الواحة بعد اتهامه باعتناق بعض الأفكار الثورية لثورة عرابي.
تقوم الفنانة منة شلبي بدور زوجته وتجسد شخصية فتاة أجنبية تدعى "كاثرين"، والتي لديها شغف كبير بالآثار المصرية، وتعيش هي وزوجها تجربة جديدة في حياتهما على المستوى الإنساني والحضاري.
شهدت الحلقات السابقة أحداثاً متتالية حول حياة الضابط "محمود عبد الظاهر" واعتناقه لبعض الأفكار والاهتمام بمبادئ الثورة العرابية، ونقله إلى واحة سيوة لاستكمال عمله، والتحقيق معه بشأن الأفكار الثورية التي يتحمس لها.
المسلسل بطولة خالد النبوي، منه شلبي، منذر ريحانه، سلوى محمد علي، سيد رجب، من إخراج كاملة أبو زكري، من تأليف بهاء طاهر والمأخوذ عن راويته “واحة الغروب”، سيناريو وحوار هالة الزغندي، مريم ناعوم.