قام بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، الحاصل على تصنيف ائتماني Aaa/AAA/AAA بتسعير سندات معيارية جديدة للشمول الاجتماعي من نوع "كانغارو" لأجل 5 سنوات بقيمة 650 مليون دولار أسترالي، تستحق في 21 يناير 2031.
واستفاد بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا من الطلب القوي في أسواق سندات "كانغارو" الأولية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، خلال شهر يناير، ليُصدر بذلك أكبر سندات معيارية من نوع "كانغارو" في تاريخه، كما حققت هذه الصفقة أكبر حجم طلبات اكتتاب لبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا في سوق "كانغارو"، حيث بلغ إجمالي حجم الطلبات مليار دولار أسترالي (بما في ذلك فوائد سندات JLM بقيمة 220 مليون دولار أسترالي).
واستفاد بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا من الطلب القوي في سوق "كانغارو" خلال شهر يناير، ليُصدر بذلك أكبر سندات معيارية من نوع "كانغارو" في تاريخه، وتُمثل هذه الصفقة ثالث إصدار لسندات الإدماج الاجتماعي بالدولار الأسترالي من قِبل بنك الكومنولث الأسترالي (CEB) بصيغة "كانغارو" المعيارية المشتركة، وتأتي عقب صفقتين ناجحتين مماثلتين هذا العام بالجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، ما يُؤكد جاذبية هذا النوع من السندات للمستثمرين عالميًا.
ويُعزز هذا النجاح جهود استقطاب المستثمرين الاستراتيجية في أستراليا، حيث بلغت نسبة الطلب المحلي 23.2%، واستقطبت أكبر شريحة من المستثمرين في صفقة "كانغارو" لبنك الكومنولث الأسترالي حتى الآن، وتنوعت التخصيصات بين المناطق وأنواع المستثمرين.
ومع هذه الصفقة، يُرسي بنك الكومنولث الأسترالي معيارًا مرجعيًا جديدًا لمدة خمس سنوات لمنحنى العائد، مُواصلًا بذلك تعزيز حضوره كمُصدر منتظم وذو سيولة عالية في سوق الدولار الأسترالي. وتولى إدارة الصفقة كل من بنك الكومنولث الأسترالي، وجي بي مورغان، ونومورا.
وبلغت قيمة إصدارات سندات الإدماج الاجتماعي من CEB ما يقارب 15 مليار يورو منذ إطلاقها عام 2017، وكان قد أُعلن عن معيار Kangaroo الجديد للإدماج الاجتماعي في السوق يوم الثلاثاء 13 يناير، مع تسعير استرشادي في حدود ASW + 40 نقطة أساس.
وشهدت الصفقة إقبالاً فورياً من حسابات عالية الجودة، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 942 مليون دولار أسترالي (بما في ذلك 220 مليون دولار أسترالي من سندات JLM) عند أول تحديث للطلبات في صباح اليوم التالي عند افتتاح السوق في سيدني.
وبقي السعر الاسترشادي دون تغيير عند حدود ASW + 40 نقطة أساس، وكان من المتوقع إغلاق الطلبات الساعة 12:30 بتوقيت سيدني / 09:30 بتوقيت هونج كونج / 10:30 بتوقيت طوكيو.
وبقي السعر الاسترشادي ثابتاً عند حدود ASW + 40 نقطة أساس، وكان من المتوقع إغلاق الطلبات الساعة 12:30 بتوقيت سيدني / 09:30 بتوقيت هونغ كونغ / 10:30 بتوقيت طوكيو. بعد بضع ساعات، وتحديدًا في تمام الساعة 12:32 بتوقيت سيدني، تم نشر التحديث الثاني لسجل الطلبات، حيث تجاوز الطلب 1.05 مليار دولار أسترالي (بما في ذلك 220 مليون دولار أسترالي من سندات JLM)، مع تحديد الحد الأدنى لحجم الصفقة عند 500 مليون دولار أسترالي، مع إمكانية زيادة الحجم وهامش الربح وفقًا للتوجيه السعري. وأُغلقت سجلات الطلبات النهائية بطلب بلغ مليار دولار أسترالي (بما في ذلك 220 مليون دولار أسترالي من سندات JLM)، وتم تحديد حجم الصفقة النهائي عند 650 مليون دولار أسترالي. وأخيرًا، في تمام الساعة 15:01 بتوقيت سيدني، تم تسعير صفقة SIB Kangaroo الجديدة بقيمة 650 مليون دولار أسترالي.
وتُقدم الصفقة فائدة بنسبة 4.600%، مع سعر إعادة طرح وعائد بنسبة 99.837% و4.637% على التوالي. ومن حيث التوزيع، استحوذ المستثمرون الآسيويون على الحصة الأكبر بنسبة 38.5% من الطلب المخصص، يليهم مستثمرو منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (37.5%)، ثم أستراليا (23.2%). وكانت جودة المستثمرين عالية وموزعة على نطاق واسع حيث استحوذت البنوك على 46.2%، ومديرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد على 40.9% تليها البنوك التجارية/المستثمرون العاديون (12.9%).