أطلقت مجموعة "سوفت بنك" عملية بيع سندات غير مضمونة بقيمة 10 مليارات دولار ومليار يورو لتمويل استثمارها في شركة "أوبن اي آي" وفقا لنشرة شروط صدرت اليوم.
وتتوزع السندات المقومة بالدولار على آجال استحقاق تمتد لـ3.5 و5.5 و7.5 سنوات، بينما تنقسم السندات المقومة باليورو الى آجال 4 و6 سنوات.
وذكرت منصة "بيزنيس توداي " أنه اذا اكتمل الطرح بالحجم المخطط له فسيكون أكبر صفقة سندات لشركة غير مالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان على الإطلاق، متجاوزا عملية بيع بقيمة 10.93 مليارات دولار نفذتها شركة 7-إليفن في يناير 2021، بحسب بيانات "ال اس اي جي".. كما سيصنف ضمن أكبر عشرين صفقة سندات للشركات عالميا خلال العام الجاري، وفقا لبيانات ديلوجيك.
وذكرت "سوفت بنك" أنها لا تعلق على نشرة الشروط وستستخدم حصيلة الإصدار لتمويل دفعة قدرها 10 مليارات دولار تمثل الشريحة الثالثة من استثمارها اللاحق في "أوبن اي آي" المتوقع اتمامه في الأول من أكتوبر، إضافة إلى أغراض عامة للشركة.
وكانت سوفت بنك قد حصلت سابقا على تسهيل قرض مرحلي بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل الاستثمار نفسه، وستلغي السندات الجديدة ذلك القرض، بحسب النشرة.
ومن المتوقع تسعير السندات في 24 سبتمبر وتسويتها في 29 سبتمبر. ومنحت وكالة فيتش تصنيف "بي بي +" للسندات المقترحة، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع ديون سوفت بنك مع تمويل التزاماتها الاستثمارية، مع احتفاظها بسيولة مناسبة وقدرة على دخول اسواق المال.
وتتولى سيتي جروب إدارة سجل الاكتتاب للسندات الدولارية، بينما تتولى "جي بي مورجان" إدارة السندات المقومة باليورو، إلى جانب مشاركة جولدمان ساكس ومورجان ستانلي ودويتشه بنك في تنسيق الاصدار.