بعد أن شهدت أحداث الحلقة السابقة إعياء الضابط محمود عبالظاهر (خالد النبوي) ووقوف زوجته كاثرين بجانبه (منه شلبي)، تشهد أحداث هذه الحلقة لجتماع بين شيوخ واحة سيوة.
تدور أحداث المسلسل في منطقة سيوة، والتي تشهد قصة ضابط بوليس "محمود عبدالظاهر" ويجسدها النجم خالد النبوي، الذي تم نقله إلى الواحة بعد اتهامه باعتناق بعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني.
تقوم الفنانة منة شلبي بدور زوجته وتجسد شخصية فتاة أجنبية تدعى "كاثرين"، والتي لديها شغف كبير بالآثار المصرية، وتعيش هي وزوجها تجربة جديدة في حياتهما علي المستوى الإنساني والحضاري.
شهدت الحلقات السابقة أحداثاً متتالية حول حياة الضابط "محمود عبد الظاهر" واعتناقه لبعض الأفكار والاهتمام بمبادئ الثورة العرابية، ونقله إلى واحة سيوة لاستكمال عمله، والتحقيق معه بشأن الأفكار الثورية التي يتحمس لها.
يذكر أن مسلسل "واحة الغروب" من بطولة خالد النبوي، منه شلبي، منذر ريحانه، سلوي محمد علي، سيد رجب، من إخراج كاملة أبو زكري، من تأليف بهاء طاهر والمأخوذ عن راويته واحة الغروب، سيناريو وحوار هاله الزغندي، مريم ناعوم، من إنتاج شركة العدل جروب.