تبدأ أحداث الحلقة بمشهد لسيدة من أهل واحة سيوة وهي تقوم بالدخول من الشباك إلي جدتها ،وتقوم بضربها بالعصا.
بعد أن شهدت أحداث الحلقة السابقة تعب الضابط محمود عبالظاهر (خالد النبوي) ووقوف زوجته كاثرين بجانبه (منة شلبي)، تشهد أحداث هذه الحلقة لجتماع بين شيوخ واحة سيوة.
تدور أحداث المسلسل في منطقة سيوة والتي تشهد قصة ضابط بوليس "محمود عبد الظاهر" ويجسدها النجم خالد النبوي، الذي تم نقله إلى الواحة بعد اتهامه باعتناق بعض الأفكار الثورية لثورة عرابي.
تقوم الفنانة منة شلبي بدور زوجته وتجسد شخصية فتاة أجنبية تدعى "كاثرين"، والتي لديها شغف كبير بالآثار المصرية، وتعيش هي وزوجها تجربة جديدة في حياتهما علي المستوى الإنساني والحضاري.
شهدت الحلقات السابقة أحداثًا متتالية حول حياة الضابط "محمود عبد الظاهر" واعتناقه بعض الأفكار والاهتمام بمبادئ الثورة العرابية، ونقله إلى واحة سيوة لاستكمال عمله، والتحقيق معه بشأن الأفكار الثورية التي يتحمس لها.
يذكر أن مسلسل "واحة الغروب" من بطولة خالد النبوي، منة شلبي، منذر رياحنة، سلوي محمد علي، سيد رجب، من إخراج كاملة أبو زكري، من تأليف بهاء طاهر والمأخوذ عن روايته واحة الغروب، سيناريو وحوار هالة الزغندي، مريم ناعوم.