قام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الأربعاء بتسعير أول سند للتوعية بالمناخ متوافق مع معيار السندات الخضراء الأوروبي، بقيمة 3 مليارات يورو، ويستحق في 15 مايو 2037.
ويدر هذا السند، وهو الأكبر حتى الآن بموجب هذا المعيار، فائدة سنوية قدرها 3.125%، وسعر إصداره 99.627%، مرتفعة بفارق قدره +50.7 نقطة أساس عن نسبة فائدة الدين البالغة 2.500%، والمستحقة في 15 فبراير 2035.
وأُعلن عن هذه الصفقة أمس، حيث افتتحت دفاتر الاكتتاب رسميًا في اليوم التالي بسعر توجيهي عند منطقة متوسط أسعار المبادلة +56 نقطة أساس.
بهذه الصفقة، يكون بنك الاستثمار الأوروبي قد أكمل إصدار سندات بقيمة تعادل حوالي 35.8 مليار يورو، أي ما يعادل 60% تقريبًا من برنامج تمويله البالغ 60 مليار يورو لعام 2025.
وأُصدرت هذه السندات المخصصة للتوعية المناخية وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2631 (لائحة معيار السندات الخضراء الأوروبية" أو لائحة EuGBS)، وتُسمى "السندات الخضراء الأوروبية".
وستخصص العائدات للصرف بموجب سياسة إقراض بنك الاستثمار الأوروبي للأنشطة التي تتبع الأهداف المشار إليها في "لائحة تصنيف الاتحاد الأوروبي" 2020/852 مع التركيز الأساسي على التخفيف من آثار تغير المناخ.
ويُحقق هذا الإصدار نتائج استراتيجية بنك الاستثمار الأوروبي طويلة الأمد المتمثلة في المواءمة التدريجية مع لائحة معيار السندات الخضراء الأوروبية EuGBS.
وصرحت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، نادية كالفينو، قائلةً: "تلعب أسواق رأس المال دورًا محوريًا في التحول الأخضر نحو اقتصاد مستدام. وبصفتنا بنكًا رائدًا في سوق السندات الخضراء، تُضيف هذه الصفقة الآن معايير الجودة والشفافية العالية التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، ونطاقها الواسع، إلى معيار السندات الخضراء الأوروبي الجديد للاتحاد الأوروبي".
وقال سيريل روسو، المدير العام للمالية في بنك الاستثمار الأوروبي: "يُظهر الاستقبال القوي لهذا السند الأخضر الأوروبي الافتتاحي إقبالًا ثابتًا من المستثمرين على الأصول الخضراء عالية الجودة، بالإضافة إلى دعم السوق لاستراتيجيتنا القائمة على التوافق التدريجي مع تصنيف الاتحاد الأوروبي. ويُسهّل هذا النهج التدريجي تطبيق معيار السندات الخضراء الأوروبي، ضمن المظلة التي وضعتها مبادئ السندات الخضراء."