قام بنك الاستثمار الأوروبي بتسعير سندات جديدة بقيمة 6 مليارات يورو لأجل 10 سنوات، تستحق في 14 يناير 2036.
وقال البنك - في بيان اليوم الخميس - إنه بموجب الطرح الذي تم أمس الأربعاء، يدفع السند فائدة سنوية قدرها 3.000%، وسعر إصداره 99.541%، مما يوفر هامش ربح قدره 24.4 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي الألماني (BUND) البالغ 2.600% والمستحق في 15 أغسطس 2035.
والبوند هو سند ذو فائدة ثابتة مقوم باليورو تصدره الحكومة الفيدرالية الألمانية لتمويل ديونها.
وكانت هذه الصفقة قد أعلنت أول أمس الثلاثاء 6 يناير الجاري؛ حيث تم فتح باب الاكتتاب رسميًا في اليوم التالي. وبفضل حجم طلبات قوي، حُدِّد هامش الربح عند منتصف نطاق أسعار المقايضة +19 نقطة أساس، أي أقل بثلاث نقاط أساس من التوجيه الأولي، وبلغ حجم الصفقة 6 مليارات يورو.
ويمثل ذلك حجم طلبات قياسي لأي صفقة لبنك الاستثمار الأوروبي.
وأُغلق باب الاكتتاب بأكثر من 60 مليار يورو (بما في ذلك 1.9 مليار يورو فوائد لمديري الاستثمار المشتركين JLM)، أي أكثر من عشرة أضعاف المعروض. ومديرو الاستثمار المشتركون (JLMs) هم مجموعة من البنوك الاستثمارية التي تعمل معًا لهيكلة وإدارة عملية التوريق. وبإضافة هذه الصفقة، يكون بنك الاستثمار الأوروبي أنجز حتى الآن إصدار سندات بقيمة تزيد عن 11 مليار يورو، أي ما يعادل 19% تقريبًا من برنامجه التمويلي لعام 2026 البالغ 60 مليار يورو.