بدأت الحلقة بدخول "نازلي" إنجي المقدم إلي المنزل لكن "دينا" هند صبري نجحت في إتمام المهمة قبل دخول "نازلي"، وعندما علم "رفعت" هشام سليم بأنها جازفت بمحاولة ثالثة انفعل، وطلب من "هبه" ندي موسي أن يُحضروا الأوراق منها، ويجمدوا نشاطها لحين عودتها لمصر.
ودخل "سيف" أحمد عز غرفته في الفندق ليكتشف أن هناك أحد قد دخل لغرفته، ويحاول "رائف" مع "عدنان" لايجاد عمل ل "سيف" لكنه أخبره أنه لا يوجد عنده اية وظائف، وسيحاول أن يجد له عمل عند أحد معارفه.
وفي مقر أمن الدولة المعادية أخبر "ريكاردو" قيس شيخ نجيب "إيزاك" باسم قهار بعدد ضحايا أخر عملية قاموا بها فقال له أنها خسائر كثيرة لهم لذلك يجب توسيع نشاط التجنيد لديهم، فأخبرهم "داوود" هاني المتناوي أن ذلك سيحتاج لتدريبهم جيدَا.
وقامت "نازلي" بإرسال رسالة ل "سعيد" أحمد حلاوة أن يبدأ العمل علي "دينا" فور وصولها لمصر، ثم قامت "دينا" بتسليم الأوراق لشخص من طرف الضابط "رفعت" ثم عادت لمصر فقام بتعنيفها لأن ما فعلته كان خطر عليها، وعلي الجهاز بأكمله، وطلب منها عدم الوقوع في خطأ مثله مره أخري، والا ستخسر عملها معهم.
وقام "أكرم" نضال الشافعي بتدريب "عبدالرحمن" علي قنديل ثم ودعه لاتمام مهمته.
وفي مكان عمل "رائف" اكتشف المدير سرقة عامل عنده فقام بفصله فعرض عليه أن يعمل "سيف" بدلا منه فوافق، وأخبر "سيف" بذلك.
قابل "رامي" نور محمود "سيف"، وأخبره أن يركز في عمله مع "عدنان"، وأنه سيدبر له أوراق رسمية في هذه البلد.
وفي اليوم التالي ذهب "سيف" لمكان العمل ليجد عميل عند "عدنان"، وأثناء خروجه تفاجيء "سيف" عندما رأه، وانتهت الحلقة.