قررت شركة الكيماويات «أو سي آي إن في» المدعومة من ناصف ساويرس وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) طرح حصة قدرها 13.8% من مشروعهما المشترك فيرتجلوب «Fertiglobe» لإنتاج الأسمدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في خلال الأسابيع القادمة ـ وقالت مصادر مصرفية لـبية، إن شركة فيرتجلوب تسعى لجمع ما بين 750 مليون دولار إلى نحو مليار دولار من خلال الطرح الأولي في سوق أبوظبي.
وقال مصدر في أحد البنوك العاملة على الصفقة إن اكتتاب المؤسسات سيستمر في الفترة ما بين 13-19 أكتوبر الجاري فيما ينتظر أن تتم عملية التسعير في 20 أكتوبر مع توقعات ببدء التداول على السهم في 27 أكتوبر الجاري.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك الإماراتية و58% لشركة «OCI» التابعة لقطب الأعمال المصري ناصف ساويرس والمدرجة في بورصة يورو نكست. ووفقا لما ذكرته المصادر، سيحتفظ ساويرس بحصة أغلبية في الشركة فيما ستبلغ حصة أدنوك في الشركة بعد الطرح نحو 36.2%.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن البنوك العاملة على الصفقة هي بنك أبوظبي الأول وHSBC وجولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس. كما تلعب بنوك سيتي جروب وأبو ظبي الأول وإتش إس بي سي الشرق الأوسط ومورجان ستانلي مجتمعة دور المنسقين الدوليين للطرح.
وحول إمكانية رفع الحصة المعروضة، أشارت المصادر إلى إن الشركة قد تلجأ لزيادة حصة العرض إذا ما اقتضت الضرورة. شارك قالت مصادر مصرفية إن شركة فيرتجلوب Fertiglobe لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”OCI” التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال.